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    黄经理 (请说在中科商务网上看到)
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    144020420
  • 更新时间:
    2019-08-22 16:45:33
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详细说明

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  我们认为,宏观氛围的改善对TA价格变动方向确实有正向指引作用,但具体持续的时间还是要看是否能够在下游产销上得到反馈。之前一段时间,终端及下游所积累的矛盾集中爆发,销售清淡库存累计,现金流也被压缩导致聚酯以及织机开工率上不去。TA现货价格大跌,加工茶压缩至1000元/吨以下,不复前期的风光。目前PX价格小幅上行,预计在油价带动下势头短期内能够延续。从装置动态上看,华东 60 万吨装置近日停车检修,预计持续 7-10 天 左右,总的来说供应仍旧充裕,库存有小幅累积。聚酯方面,当前负荷86%左右,环比小幅改善;产销也较前段时间适度恢复,库存暂未有太大改观。

  综合来看,经过两周的价格筑底,在此次利好消息带动下,TA盘面可能会迎来一波上行动力。不过,我们再次强调,此次加税推迟暂未包括大部分纺服名类,因此情绪上的正面改观大于实际上的直接影响,建议投资者理性对待,密切关注后续谈判进展。TA基本面较前两周有所改善,可在短期内进行轻仓短多的操作。

  最近一段时间以来,认沽/认购总持仓量的比值都在1以下,冯世佃表示这反映了市场持续下跌之后的抄底预期。但是,这个数据要辩证地看,比如今年3月份,市场大涨的时候认沽更多,行情往上走的时候总是有人会预测顶部,所以认沽的持仓量更大。反之,下跌的时候不断地有人抄底,所以认购总是呈现出大于认沽。

  另外,冯世佃还表示,还有另外一种解读,分析时要考虑套期保值头寸的方向。在上涨的过程中,为了规避下跌风险,部分多头投资者会买入认沽期权对冲风险;在下跌的过程中,为了规避上涨风险,部分空头投资者会买入认购期权对冲风险。最近,认购期权持仓大于认沽,可以理解成对做空的一种保护。冯世佃表示,比如做股指期货的投资者,就有反向买入期权套保的需求。